Fachlehrgang KMU-Berater für Unternehmernachfolge

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Fachlehrgang „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“	3.277,31 € (exkl. MwSt.)	In den Warenkorb legen
Fachlehrgang „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“ für Mitglieder	2.857,14 € (exkl. MwSt.)	In den Warenkorb legen

Was bietet der Fachlehrgang „KMU-Fachberater für Unternehmer-nachfolge“?

Die Teilnehmer des Fachlehrgangs „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“ qualifizieren sich fachlich für die Begleitung von Projekten zur Unternehmernachfolge. Der Fachlehrgang beinhaltet die wesentlichen Aspekte entlang des gesamten Prozesses der Unternehmernachfolge:

Grundlagen der Beratung zur Unternehmernachfolge

Elemente der Vertragsgestaltung für die Beratung zur Unternehmernachfolge, insbesondere Formen der erfolgsabhängigen Vergütung
Phasenmodell der Unternehmernachfolge
(Steuer-) rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten und Haftungsrisiken für den Nachfolgeberater
Methoden der Unternehmensbewertung zur Ermittlung eines realistischen Kaufpreiskorridors
Möglichkeiten der Kaufpreisfinanzierung für Kaufinteressenten

Vorbereitung von KMUs auf die Unternehmernachfolge

Unternehmensbewertung und Ermittlung eines realistischen Kaufpreiskorridors
Vorbereitung von Unternehmen auf den Prozess der Unternehmernachfolge
- Betriebswirtschaftliche Vorbereitungen
- Steuerliche Vorbereitungen

Vermittlung von KMUs

Erstellung eines Verkaufsexposés und eines OnePagers über das zu vermittelnde Unternehmen
(Vertrauliche) Suche nach geeigneten Kaufkandidaten
Überprüfung der Kaufkandidaten
Durchführung der Due Diligence
Vertragsverhandlung, einschließlich der Verhandlung von Garantien
Signing und Closing

Die Lehrgangsinhalte werden 80 Unterrichtsstunden zzgl. Selbststudium vermittelt. Der Fachlehrgang gliedert sich in zwei Module, die jeweils mit einer Abschlussprüfung enden. Eines der beiden Module wird als Präsenzveranstaltung, das zweite als Online-Angebot verwirklicht.

Unser Programm

Block I: Die Nachfolge als zentrales Element in KMUs Rechtliche Aspekte in der Nachfolge Programm 27.10.2025 Referent:In

Begrüßung/ Einführung, Grundlagen der Unternehmensnachfolge. Der Einstieg zum Erfolg – Mit Klarheit und Struktur zum Nachfolge-Experten Axel Staufenberg

Modelle, Prozessbetrachtung und besondere Herausforderung Das Auftaktmodul vermittelt den Teilnehmern die zentralen fachlichen und organisatorischen Kompetenzen,
die erforderlich sind, um Unternehmensnachfolgen ganzheitlich, sensibel und lösungsorientiert zu begleiten.

Im Mittelpunkt steht ein praxiserprobtes Phasenmodell, das als strukturierender Leitfaden dient und alle
entscheidenden Schritte einer erfolgreichen Nachfolge klar und nachvollziehbar abbildet. Damit wird die
Grundlage geschaffen, um anspruchsvolle Nachfolgeprozesse sicher zu steuern, Vertrauen aufzubauen und
die Rolle als kompetenter Nachfolgeberater überzeugend auszufüllen Axel Staufenberg

Block I: Die Nachfolge als zentrales Element in KMUs Rechtliche Aspekte in der Nachfolge	Programm 27.10.2025	Referent:In
Begrüßung/ Einführung, Grundlagen der Unternehmensnachfolge.	Der Einstieg zum Erfolg – Mit Klarheit und Struktur zum Nachfolge-Experten	Axel Staufenberg
Modelle, Prozessbetrachtung und besondere Herausforderung	Das Auftaktmodul vermittelt den Teilnehmern die zentralen fachlichen und organisatorischen Kompetenzen, die erforderlich sind, um Unternehmensnachfolgen ganzheitlich, sensibel und lösungsorientiert zu begleiten. Im Mittelpunkt steht ein praxiserprobtes Phasenmodell, das als strukturierender Leitfaden dient und alle entscheidenden Schritte einer erfolgreichen Nachfolge klar und nachvollziehbar abbildet. Damit wird die Grundlage geschaffen, um anspruchsvolle Nachfolgeprozesse sicher zu steuern, Vertrauen aufzubauen und die Rolle als kompetenter Nachfolgeberater überzeugend auszufüllen	Axel Staufenberg

Block I: Die Nachfolge als zentrales Element in KMUs Rechtliche Aspekte in der Nachfolge Programm 28.10.2025 Referent:In

Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses. Das Modul vermittelt für die Nachfolge grundlegende Kenntnisse des Erbrechts, Gesellschaftsrechts und der Abläufe und rechtlichen Grundlagen für den Unternehmensverkauf Lars Rodenbach

Block I: Die Nachfolge als zentrales Element in KMUs Rechtliche Aspekte in der Nachfolge	Programm 28.10.2025	Referent:In
Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses.	Das Modul vermittelt für die Nachfolge grundlegende Kenntnisse des Erbrechts, Gesellschaftsrechts und der Abläufe und rechtlichen Grundlagen für den Unternehmensverkauf	Lars Rodenbach

Block I: Die Nachfolge als zentrales Element in KMUs Rechtliche Aspekte in der Nachfolge Programm 29.10.2025 Referent:In

Haftungsrisiken für Nachfolgeberater. Haftung gegenüber Mandanten und Dritten; Richtige Vereinbarung und Abrechnung von Honoraren; Durchsetzung von Honoraransprüchen im Honorarprozess. Lars Rodenbach

Block II: Steuerliche Aspekte in der Nachfolge, Personalstrukturen in der Nachfolge, Strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens

Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen Eine erfolgreiche Nachfolge scheitert selten an guten Absichten – aber häufig an fehlender steuerlicher Weitsicht. In diesem Modul lernen die Teilnehmenden, welche steuerlichen Aspekte im Übergabeprozess wirklich relevant sind – von der Erbschaftsteuer, über Nießbrauch bis zur Grunderwerbsteuer. Anhand konkreter Praxisbeispiele zeigt das Modul, wie typische Fallstricke vermieden werden können und welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen – z. B. bei Schenkung, Verkauf, Betriebsaufspaltung oder vorweggenommener Erbfolge.
Der Fokus liegt auf Verständlichkeit, Praxisnähe und dem sicheren Blick für steuerlich sinnvolle Lösungen – damit Nachfolge nicht teuer, sondern tragfähig wird. Dagmar Lang

Block I: Die Nachfolge als zentrales Element in KMUs Rechtliche Aspekte in der Nachfolge	Programm 29.10.2025	Referent:In
Haftungsrisiken für Nachfolgeberater.	Haftung gegenüber Mandanten und Dritten; Richtige Vereinbarung und Abrechnung von Honoraren; Durchsetzung von Honoraransprüchen im Honorarprozess.	Lars Rodenbach
Block II: Steuerliche Aspekte in der Nachfolge, Personalstrukturen in der Nachfolge, Strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens
Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen	Eine erfolgreiche Nachfolge scheitert selten an guten Absichten – aber häufig an fehlender steuerlicher Weitsicht. In diesem Modul lernen die Teilnehmenden, welche steuerlichen Aspekte im Übergabeprozess wirklich relevant sind – von der Erbschaftsteuer, über Nießbrauch bis zur Grunderwerbsteuer. Anhand konkreter Praxisbeispiele zeigt das Modul, wie typische Fallstricke vermieden werden können und welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen – z. B. bei Schenkung, Verkauf, Betriebsaufspaltung oder vorweggenommener Erbfolge. Der Fokus liegt auf Verständlichkeit, Praxisnähe und dem sicheren Blick für steuerlich sinnvolle Lösungen – damit Nachfolge nicht teuer, sondern tragfähig wird.	Dagmar Lang

Block II: Steuerliche Aspekte in der Nachfolge, Personalstrukturen in der Nachfolge, Strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens Programm 30.10.2025 Referent:In

Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen Haftung gegenüber Mandanten und Dritten; Richtige Vereinbarung und Abrechnung von Honoraren; Durchsetzung von Honoraransprüchen im Honorarprozess. Dagmar Lang

Block II: Steuerliche Aspekte in der Nachfolge, Personalstrukturen in der Nachfolge, Strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens	Programm 30.10.2025	Referent:In
Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen	Haftung gegenüber Mandanten und Dritten; Richtige Vereinbarung und Abrechnung von Honoraren; Durchsetzung von Honoraransprüchen im Honorarprozess.	Dagmar Lang

Block II: Steuerliche Aspekte in der Nachfolge, Personalstrukturen in der Nachfolge, Strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens Programm 10.11.2025 Referent:In

Strategie- und Geschäftsmodellbetrachtungen und -bewertungen Modul 4 vermittelt die wichtigsten Faktoren und Tools, eine Zukunftsfähigkeit von Unternehmen her- und sicherzustellen, die für die Übergeber und Übernehmer von Bedeutung ist. Es wird ein Bogen von Vision, Mission über Strategie bis zur praktischen Planung gespannt. Dabei werden unterschiedliche Ansätze, Methoden und Tools für Berater vorgestellt und erläutert. Die Schwerpunkte liegen auf Strategie- und Innovationsmodellen sowie Methoden zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Pascal Rütters

Die Nachfolgerfindung: Strategien & Schlüsselmaßnahmen Modul 5 vermittelt die wichtigsten Ansatzpunkte für die erfolgreiche Findung und Gewinnung von Nachfolgern bzw. Übernehmern. In Zeiten einer deutlich zurückgehenden Bereitschaft des Nachwuchses in Familienunternehmen und dem starken Wunsch nach besserer Work-Life Balance in der Nachfolgegeneration, gilt es, neue Strategien und Schlüsselmaßnahmen zu entwickeln, um Nachfolger bzw. Übernehmer zu finden und zu gewinnen. Es wird aufgezeigt, welche verschiedenen Ansätze externer und interner Nachfolger es gibt, wie man frühzeitg interne Nachfolger identifizieren und aufbauen kann und wie man zur Risikoreduktion eines plötzlichen Abbruchs einer Nachfolge Ersatzszenarien aufsetzen kann. Paul Wienen

Block II: Steuerliche Aspekte in der Nachfolge, Personalstrukturen in der Nachfolge, Strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens	Programm 10.11.2025	Referent:In
Strategie- und Geschäftsmodellbetrachtungen und -bewertungen	Modul 4 vermittelt die wichtigsten Faktoren und Tools, eine Zukunftsfähigkeit von Unternehmen her- und sicherzustellen, die für die Übergeber und Übernehmer von Bedeutung ist. Es wird ein Bogen von Vision, Mission über Strategie bis zur praktischen Planung gespannt. Dabei werden unterschiedliche Ansätze, Methoden und Tools für Berater vorgestellt und erläutert. Die Schwerpunkte liegen auf Strategie- und Innovationsmodellen sowie Methoden zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder.	Pascal Rütters
Die Nachfolgerfindung: Strategien & Schlüsselmaßnahmen	Modul 5 vermittelt die wichtigsten Ansatzpunkte für die erfolgreiche Findung und Gewinnung von Nachfolgern bzw. Übernehmern. In Zeiten einer deutlich zurückgehenden Bereitschaft des Nachwuchses in Familienunternehmen und dem starken Wunsch nach besserer Work-Life Balance in der Nachfolgegeneration, gilt es, neue Strategien und Schlüsselmaßnahmen zu entwickeln, um Nachfolger bzw. Übernehmer zu finden und zu gewinnen. Es wird aufgezeigt, welche verschiedenen Ansätze externer und interner Nachfolger es gibt, wie man frühzeitg interne Nachfolger identifizieren und aufbauen kann und wie man zur Risikoreduktion eines plötzlichen Abbruchs einer Nachfolge Ersatzszenarien aufsetzen kann.	Paul Wienen

Block III – finanzielle Betrachtung der Nachfolge hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens sowie Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater psychologische Aspekte mit systemischer Betrachtung der Abläufe während der Unternehmensnachfolge, Due Diligence und Möglichkeiten der Finanzierung der Nachfolgeberatung und des Nachfolgeprozesses Programm 11.11.2025 Referent:In

Modelle der Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung bei internen und externen Nachfolgen Im Modul 6 wird dargestellt, wie kleine und mittlere Unternehmen mit einer rechtzeitigen Nachfolgeplanung den Wert ihres Unternehmens steigern können. Es wird verdeutlicht, welche Grundsätze bei der Bewertung eines inhabergeführten Unternehmens beachtet werden müssen und wie mit vertretbaren Kosten eine anerkannte Bewertungsmethode angewendet werden kann. Mathias Mundt und Harald Schyja

Marketing und Vertrieb für Nachfolgeberater Sichtbar werden. Vertrauen gewinnen. Mandate gewinnen.
Wie gelingt es, als Nachfolgeberater:in sichtbar zu werden – und zwar bei genau den Menschen, die Unterstützung brauchen und bereit sind, dafür zu investieren? In diesem Modul dreht sich alles um die zentrale Frage: Wie vermarkte ich mich und mein Angebot überzeugend – ohne laut zu sein?

In kompakten, praxisnahen Übungen erarbeiten Sie Ihre persönliche Positionierung, identifizieren Ihre Zielkunden und entwickeln konkrete Maßnahmen für Ihren individuellen Marketing-Mix. Ob Online oder Offline – wir zeigen, wie Sie mit Substanz und Persönlichkeit Vertrauen aufbauen und Kund:innen erreichen, die wirklich zu Ihnen passen. Anna-Lisa Selter und Matthias Mundt

Block III – finanzielle Betrachtung der Nachfolge hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens sowie Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater psychologische Aspekte mit systemischer Betrachtung der Abläufe während der Unternehmensnachfolge, Due Diligence und Möglichkeiten der Finanzierung der Nachfolgeberatung und des Nachfolgeprozesses	Programm 11.11.2025	Referent:In
Modelle der Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung bei internen und externen Nachfolgen	Im Modul 6 wird dargestellt, wie kleine und mittlere Unternehmen mit einer rechtzeitigen Nachfolgeplanung den Wert ihres Unternehmens steigern können. Es wird verdeutlicht, welche Grundsätze bei der Bewertung eines inhabergeführten Unternehmens beachtet werden müssen und wie mit vertretbaren Kosten eine anerkannte Bewertungsmethode angewendet werden kann.	Mathias Mundt und Harald Schyja
Marketing und Vertrieb für Nachfolgeberater	Sichtbar werden. Vertrauen gewinnen. Mandate gewinnen. Wie gelingt es, als Nachfolgeberater:in sichtbar zu werden – und zwar bei genau den Menschen, die Unterstützung brauchen und bereit sind, dafür zu investieren? In diesem Modul dreht sich alles um die zentrale Frage: Wie vermarkte ich mich und mein Angebot überzeugend – ohne laut zu sein? In kompakten, praxisnahen Übungen erarbeiten Sie Ihre persönliche Positionierung, identifizieren Ihre Zielkunden und entwickeln konkrete Maßnahmen für Ihren individuellen Marketing-Mix. Ob Online oder Offline – wir zeigen, wie Sie mit Substanz und Persönlichkeit Vertrauen aufbauen und Kund:innen erreichen, die wirklich zu Ihnen passen.	Anna-Lisa Selter und Matthias Mundt

Block III – finanzielle Betrachtung der Nachfolge hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens sowie Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater psychologische Aspekte mit systemischer Betrachtung der Abläufe während der Unternehmensnachfolge, Due Diligence und Möglichkeiten der Finanzierung der Nachfolgeberatung und des Nachfolgeprozesses Programm 12.11.2025 Referent:In

Cultural Due Diligence Durchführung einer Cultural- und Relation- Due Diligence im Unternehmen – Umgang mit den emotionalen und menschlichen Faktoren in der Nachfolge unter Berücksichtigung systemischer Ansätze und Studien aus der Familienforschung. Anna-Lisa Selter

Due Diligence im Nachfolgeprozess Due diligence…. Muss das sein? Die DD als sorgfältige Analyse eines Unternehmens auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse Elke Hüttker

Block III – finanzielle Betrachtung der Nachfolge hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens sowie Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater psychologische Aspekte mit systemischer Betrachtung der Abläufe während der Unternehmensnachfolge, Due Diligence und Möglichkeiten der Finanzierung der Nachfolgeberatung und des Nachfolgeprozesses	Programm 12.11.2025	Referent:In
Cultural Due Diligence	Durchführung einer Cultural- und Relation- Due Diligence im Unternehmen – Umgang mit den emotionalen und menschlichen Faktoren in der Nachfolge unter Berücksichtigung systemischer Ansätze und Studien aus der Familienforschung.	Anna-Lisa Selter
Due Diligence im Nachfolgeprozess	Due diligence…. Muss das sein? Die DD als sorgfältige Analyse eines Unternehmens auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse	Elke Hüttker

Block III – finanzielle Betrachtung der Nachfolge hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens sowie Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater psychologische Aspekte mit systemischer Betrachtung der Abläufe während der Unternehmensnachfolge, Due Diligence und Möglichkeiten der Finanzierung der Nachfolgeberatung und des Nachfolgeprozesses Programm 13.11.2025 Referent:In

Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten in der Nachfolge Eine reibungslose Firmenübernahme gelingt nur mit einer tragfähigen
Finanzierung. In diesem Modul lernen Sie die wichtigsten Finanzierungsbausteine, aktuelle Fördermittelprogramme und Bürgschaften an praktischen Beispielen kennen. Thomas Orbke, Stefan Markert und Jörg Bertram

Mitarbeitenden Strukturen in der Unternehmensnachfolge – Potenzial und Risiken erkennen, Lösungsansätze entwickeln In diesem Modul wird das Thema „Personal“ entlang des gesamten Nachfolgeprozesses beleuchtet. Im Rahmen einer HR Due Diligence werden Personalstrukturen anhand einer „SWOT“ analysiert und mögliche Handlungsempfehlungen erarbeitet – von Qualifikationsmatrix über Pensionsrückstellungen bis zu Personalplanung und zum Wissenstransfer. Gerlinde Baumer, Peter Schrade und Ulrich Zimmermann

Block III – finanzielle Betrachtung der Nachfolge hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens sowie Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater psychologische Aspekte mit systemischer Betrachtung der Abläufe während der Unternehmensnachfolge, Due Diligence und Möglichkeiten der Finanzierung der Nachfolgeberatung und des Nachfolgeprozesses	Programm 13.11.2025	Referent:In
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten in der Nachfolge	Eine reibungslose Firmenübernahme gelingt nur mit einer tragfähigen Finanzierung. In diesem Modul lernen Sie die wichtigsten Finanzierungsbausteine, aktuelle Fördermittelprogramme und Bürgschaften an praktischen Beispielen kennen.	Thomas Orbke, Stefan Markert und Jörg Bertram
Mitarbeitenden Strukturen in der Unternehmensnachfolge – Potenzial und Risiken erkennen, Lösungsansätze entwickeln	In diesem Modul wird das Thema „Personal“ entlang des gesamten Nachfolgeprozesses beleuchtet. Im Rahmen einer HR Due Diligence werden Personalstrukturen anhand einer „SWOT“ analysiert und mögliche Handlungsempfehlungen erarbeitet – von Qualifikationsmatrix über Pensionsrückstellungen bis zu Personalplanung und zum Wissenstransfer.	Gerlinde Baumer, Peter Schrade und Ulrich Zimmermann

Prüfung 08.12.2025 Lars Rodenbach und Anna-Lisa Selter

Lehrmethoden

Kurze Impulsvorträge
Fachvorträge
handlungsorientierte Übungen
Arbeit an Fallstudien

An wen richtet sich der Fachlehrgang „KMU-Fachberater für Unter-nehmernachfolge“?

Der Lehrgang „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“ richtet sich an erfahrene Unternehmensberater, die ihr Fachwissen und ihr Können im Fachbereich der Unternehmernachfolge ausbauen und vertiefen möchten. Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse und Erfahrung in der Unternehmensberatung werden bei den Teilnehmern vorausgesetzt.

Neben der Vermittlung von Grundlagen steht die Vermittlung methodischer Fähigkeiten und umsetzungsrelevanter Skills im Vordergrund dieses Fachlehrgangs.

Zertifikatsabschluss

Um den Zertifikatslehrgang „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“ nach DIN 33459 (PAS 1064) zu absolvieren, müssen Teilnehmer beide Module belegt und die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden haben.

Das Zertifikat „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“ qualifiziert Absolventen darin, Gesellschafter von KMUs nachweislich entsprechend der Qualitätsstandards des KMU-Beraterverbandes im Prozess zur Unternehmernachfolge kompetent beraten zu können.

Zahlungsbedingungen:

Der Preis ist vor dem Beginn der Ausbildung komplett zu zahlen.