Fachlehrgang „KMU-Berater für Unternehmernachfolge”

90%

Zuschuss

Dank ISO 9001:2015-Zertifizierung
können Sie bis zu 4.500 € jährlich
über das staatliche Förderprogramm
Kompass erhalten.

✓ förderfähig

Typ	Preis	Warenkorb
Fachlehrgang „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“ für Mitglieder	3.400,00 € (exkl. MwSt.)	In den Warenkorb legen
Fachlehrgang „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“	3.900,00 € (exkl. MwSt.)	In den Warenkorb legen

Was bietet der Fachlehrgang „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“?

Die Teilnehmer des Fachlehrgangs „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“ qualifizieren sich fachlich für die Begleitung von Projekten zur Unternehmernachfolge. Der Fachlehrgang beinhaltet die wesentlichen Aspekte entlang des gesamten Prozesses der Unternehmernachfolge:

Unser Programm

Modul 1 Datum Einheit Dozent Dauer

Block I: Die Nachfolge als zentrales Element in KMUs Rechtliche Aspekte in der Nachfolge

Begrüßung/ Einführung, Grundlagen der Unternehmensnachfolge. 12.10.2026 Der Einstieg zum Erfolg – Mit Klarheit und Struktur zum Nachfolge-Experten Axel Staufenberg ganztags

Modelle, Prozessbetrachtung und besondere Herausforderung 12.10.2026 Das Auftaktmodul vermittelt den Teilnehmern die zentralen fachlichen und organisatorischen Kompetenzen,
die erforderlich sind, um Unternehmensnachfolgen ganzheitlich, sensibel und lösungsorientiert zu begleiten.

Im Mittelpunkt steht ein praxiserprobtes Phasenmodell, das als strukturierender Leitfaden dient und alle
entscheidenden Schritte einer erfolgreichen Nachfolge klar und nachvollziehbar abbildet. Damit wird die
Grundlage geschaffen, um anspruchsvolle Nachfolgeprozesse sicher zu steuern, Vertrauen aufzubauen und
die Rolle als kompetenter Nachfolgeberater überzeugend auszufüllen Axel Staufenberg

Modul 1	Datum	Einheit	Dozent	Dauer
Block I: Die Nachfolge als zentrales Element in KMUs Rechtliche Aspekte in der Nachfolge
Begrüßung/ Einführung, Grundlagen der Unternehmensnachfolge.	12.10.2026	Der Einstieg zum Erfolg – Mit Klarheit und Struktur zum Nachfolge-Experten	Axel Staufenberg	ganztags
Modelle, Prozessbetrachtung und besondere Herausforderung	12.10.2026	Das Auftaktmodul vermittelt den Teilnehmern die zentralen fachlichen und organisatorischen Kompetenzen, die erforderlich sind, um Unternehmensnachfolgen ganzheitlich, sensibel und lösungsorientiert zu begleiten. Im Mittelpunkt steht ein praxiserprobtes Phasenmodell, das als strukturierender Leitfaden dient und alle entscheidenden Schritte einer erfolgreichen Nachfolge klar und nachvollziehbar abbildet. Damit wird die Grundlage geschaffen, um anspruchsvolle Nachfolgeprozesse sicher zu steuern, Vertrauen aufzubauen und die Rolle als kompetenter Nachfolgeberater überzeugend auszufüllen	Axel Staufenberg

Modul 2 Datum Einheit Dozent Dauer

Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses. 13.10.2026 Das Modul vermittelt für die Nachfolge grundlegende Kenntnisse des Erbrechts, Gesellschaftsrechts und der Abläufe und rechtlichen Grundlagen für den Unternehmensverkauf Lars Rodenbach ganztags

Modul 2	Datum	Einheit	Dozent	Dauer
Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses.	13.10.2026	Das Modul vermittelt für die Nachfolge grundlegende Kenntnisse des Erbrechts, Gesellschaftsrechts und der Abläufe und rechtlichen Grundlagen für den Unternehmensverkauf	Lars Rodenbach	ganztags

Modul 2 und 3 Datum Einheit Dozent Dauer

Haftungsrisiken für Nachfolgeberater. 14.10.2026 Haftung gegenüber Mandanten und Dritten; Richtige Vereinbarung und Abrechnung von Honoraren; Durchsetzung von Honoraransprüchen im Honorarprozess. Lars Rodenbach vormittags

Modul 2 und 3	Datum	Einheit	Dozent	Dauer
Haftungsrisiken für Nachfolgeberater.	14.10.2026	Haftung gegenüber Mandanten und Dritten; Richtige Vereinbarung und Abrechnung von Honoraren; Durchsetzung von Honoraransprüchen im Honorarprozess.	Lars Rodenbach	vormittags

Modul 3 Datum Einheit Dozent Dauer

Block II: Steuerliche Aspekte in der Nachfolge, Personalstrukturen in der Nachfolge, Strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens

Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen 15.10.2026 Eine erfolgreiche Nachfolge scheitert selten an guten Absichten – aber häufig an fehlender steuerlicher Weitsicht. In diesem Modul lernen die Teilnehmenden, welche steuerlichen Aspekte im Übergabeprozess wirklich relevant sind – von der Erbschaftsteuer, über Nießbrauch bis zur Grunderwerbsteuer. Anhand konkreter Praxisbeispiele zeigt das Modul, wie typische Fallstricke vermieden werden können und welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen – z. B. bei Schenkung, Verkauf, Betriebsaufspaltung oder vorweggenommener Erbfolge.
Der Fokus liegt auf Verständlichkeit, Praxisnähe und dem sicheren Blick für steuerlich sinnvolle Lösungen – damit Nachfolge nicht teuer, sondern tragfähig wird. Dagmar Lang ganztags

Modul 3	Datum	Einheit	Dozent	Dauer
Block II: Steuerliche Aspekte in der Nachfolge, Personalstrukturen in der Nachfolge, Strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens
Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen	15.10.2026	Eine erfolgreiche Nachfolge scheitert selten an guten Absichten – aber häufig an fehlender steuerlicher Weitsicht. In diesem Modul lernen die Teilnehmenden, welche steuerlichen Aspekte im Übergabeprozess wirklich relevant sind – von der Erbschaftsteuer, über Nießbrauch bis zur Grunderwerbsteuer. Anhand konkreter Praxisbeispiele zeigt das Modul, wie typische Fallstricke vermieden werden können und welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen – z. B. bei Schenkung, Verkauf, Betriebsaufspaltung oder vorweggenommener Erbfolge. Der Fokus liegt auf Verständlichkeit, Praxisnähe und dem sicheren Blick für steuerlich sinnvolle Lösungen – damit Nachfolge nicht teuer, sondern tragfähig wird.	Dagmar Lang	ganztags

Modul 4 und 5 Datum Einheit Dozent Dauer

Strategie- und Geschäftsmodellbetrachtungen und -bewertungen 16.11.2026 Vermittelt die wichtigsten Faktoren und Tools, eine Zukunftsfähigkeit von Unternehmen her- und sicherzustellen, die für die Übergeber und Übernehmer von Bedeutung ist. Es wird ein Bogen von Vision, Mission über Strategie bis zur praktischen Planung gespannt. Dabei werden unterschiedliche Ansätze, Methoden und Tools für Berater vorgestellt und erläutert. Die Schwerpunkte liegen auf Strategie- und Innovationsmodellen sowie Methoden zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Pascal Rütters vormittags

Die Nachfolgerfindung: Strategien & Schlüsselmaßnahmen 16.11.2026 Modul 5 vermittelt die wichtigsten Ansatzpunkte für die erfolgreiche Findung und Gewinnung von Nachfolgern bzw. Übernehmern. In Zeiten einer deutlich zurückgehenden Bereitschaft des Nachwuchses in Familienunternehmen und dem starken Wunsch nach besserer Work-Life Balance in der Nachfolgegeneration, gilt es, neue Strategien und Schlüsselmaßnahmen zu entwickeln, um Nachfolger bzw. Übernehmer zu finden und zu gewinnen. Es wird aufgezeigt, welche verschiedenen Ansätze externer und interner Nachfolger es gibt, wie man frühzeitg interne Nachfolger identifizieren und aufbauen kann und wie man zur Risikoreduktion eines plötzlichen Abbruchs einer Nachfolge Ersatzszenarien aufsetzen kann. Paul Wienen nachmittags

Modul 4 und 5	Datum	Einheit	Dozent	Dauer
Strategie- und Geschäftsmodellbetrachtungen und -bewertungen	16.11.2026	Vermittelt die wichtigsten Faktoren und Tools, eine Zukunftsfähigkeit von Unternehmen her- und sicherzustellen, die für die Übergeber und Übernehmer von Bedeutung ist. Es wird ein Bogen von Vision, Mission über Strategie bis zur praktischen Planung gespannt. Dabei werden unterschiedliche Ansätze, Methoden und Tools für Berater vorgestellt und erläutert. Die Schwerpunkte liegen auf Strategie- und Innovationsmodellen sowie Methoden zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder.	Pascal Rütters	vormittags
Die Nachfolgerfindung: Strategien & Schlüsselmaßnahmen	16.11.2026	Modul 5 vermittelt die wichtigsten Ansatzpunkte für die erfolgreiche Findung und Gewinnung von Nachfolgern bzw. Übernehmern. In Zeiten einer deutlich zurückgehenden Bereitschaft des Nachwuchses in Familienunternehmen und dem starken Wunsch nach besserer Work-Life Balance in der Nachfolgegeneration, gilt es, neue Strategien und Schlüsselmaßnahmen zu entwickeln, um Nachfolger bzw. Übernehmer zu finden und zu gewinnen. Es wird aufgezeigt, welche verschiedenen Ansätze externer und interner Nachfolger es gibt, wie man frühzeitg interne Nachfolger identifizieren und aufbauen kann und wie man zur Risikoreduktion eines plötzlichen Abbruchs einer Nachfolge Ersatzszenarien aufsetzen kann.	Paul Wienen	nachmittags

Modul 6 und 7 Datum Einheit Dozent Dauer

Block III: Finanzielle Betrachtung der Nachfolge hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens sowie
Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater psychologische Aspekte mit systemischer Betrachtung
der Abläufe während der Unternehmensnachfolge, Due Dilige

Marketing und Vertrieb für Nachfolgeberater 17.11.2026 Sichtbar werden. Vertrauen gewinnen. Mandate gewinnen.
Wie gelingt es, als Nachfolgeberater:in sichtbar zu werden – und zwar bei genau den Menschen, die Unterstützung brauchen und bereit sind, dafür zu investieren? In diesem Modul dreht sich alles um die zentrale Frage: Wie vermarkte ich mich und mein Angebot überzeugend – ohne laut zu sein?

In kompakten, praxisnahen Übungen erarbeiten Sie Ihre persönliche Positionierung, identifizieren Ihre Zielkunden und entwickeln konkrete Maßnahmen für Ihren individuellen Marketing-Mix. Ob Online oder Offline – wir zeigen, wie Sie mit Substanz und Persönlichkeit Vertrauen aufbauen und Kund:innen erreichen, die wirklich zu Ihnen passen. Anna-Lisa Selter nachmittags

Modul 8 und 9 Datum Einheit Dozent Dauer

Cultural Due Diligence 18.11.2026 Durchführung einer Cultural- und Relation- Due Diligence im Unternehmen – Umgang mit den emotionalen und menschlichen Faktoren in der Nachfolge unter Berücksichtigung systemischer Ansätze und Studien aus der Familienforschung. Anna-Lisa Selter vormittags

Due Diligence im Nachfolgeprozess 18.11.2026 Due diligence…. Muss das sein? Die DD als sorgfältige Analyse eines Unternehmens auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse Elke Hüttker nachmittags

Modul 8 und 9	Datum	Einheit	Dozent	Dauer
Cultural Due Diligence	18.11.2026	Durchführung einer Cultural- und Relation- Due Diligence im Unternehmen – Umgang mit den emotionalen und menschlichen Faktoren in der Nachfolge unter Berücksichtigung systemischer Ansätze und Studien aus der Familienforschung.	Anna-Lisa Selter	vormittags
Due Diligence im Nachfolgeprozess	18.11.2026	Due diligence…. Muss das sein? Die DD als sorgfältige Analyse eines Unternehmens auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse	Elke Hüttker	nachmittags

Modul 11 Datum Einheit Dozent Dozent2 Dauer

Mitarbeitenden Strukturen in der Unternehmensnachfolge – Potenzial und Risiken erkennen, Lösungsansätze entwickeln 19.11.2026 In diesem Modul wird das Thema „Personal“ entlang des gesamten Nachfolgeprozesses beleuchtet. Im Rahmen einer HR Due Diligence werden Personalstrukturen anhand einer „SWOT“ analysiert und mögliche Handlungsempfehlungen erarbeitet – von Qualifikationsmatrix über Pensionsrückstellungen bis zu Personalplanung und zum Wissenstransfer. Gerlinde Baumer Peter Schrade vormittags (online)

Modelle der Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung bei internen und externen Nachfolgen 19.11.2026 Im Modul 6 wird dargestellt, wie kleine und mittlere Unternehmen mit einer rechtzeitigen Nachfolgeplanung den Wert ihres Unternehmens steigern können. Es wird verdeutlicht, welche Grundsätze bei der Bewertung eines inhabergeführten Unternehmens beachtet werden müssen und wie mit vertretbaren Kosten eine anerkannte Bewertungsmethode angewendet werden kann. Harald Schyja Mathias Mundt nachmittags

Modul 11	Datum	Einheit	Dozent	Dozent2	Dauer
Mitarbeitenden Strukturen in der Unternehmensnachfolge – Potenzial und Risiken erkennen, Lösungsansätze entwickeln	19.11.2026	In diesem Modul wird das Thema „Personal“ entlang des gesamten Nachfolgeprozesses beleuchtet. Im Rahmen einer HR Due Diligence werden Personalstrukturen anhand einer „SWOT“ analysiert und mögliche Handlungsempfehlungen erarbeitet – von Qualifikationsmatrix über Pensionsrückstellungen bis zu Personalplanung und zum Wissenstransfer.	Gerlinde Baumer	Peter Schrade	vormittags (online)
Modelle der Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung bei internen und externen Nachfolgen	19.11.2026	Im Modul 6 wird dargestellt, wie kleine und mittlere Unternehmen mit einer rechtzeitigen Nachfolgeplanung den Wert ihres Unternehmens steigern können. Es wird verdeutlicht, welche Grundsätze bei der Bewertung eines inhabergeführten Unternehmens beachtet werden müssen und wie mit vertretbaren Kosten eine anerkannte Bewertungsmethode angewendet werden kann.	Harald Schyja	Mathias Mundt	nachmittags

Modul 10 Datum Einheit Dozent Dozent2 Dauer

Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten in der Nachfolge 26.11.2026 Eine reibungslose Firmenübernahme gelingt nur mit einer tragfähigen
Finanzierung. In diesem Modul lernen Sie die wichtigsten Finanzierungsbausteine, aktuelle Fördermittelprogramme und Bürgschaften an praktischen Beispielen kennen. Stefan Markert Jörg Bertram vormittags (online)

Modul 10	Datum	Einheit	Dozent	Dozent2	Dauer
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten in der Nachfolge	26.11.2026	Eine reibungslose Firmenübernahme gelingt nur mit einer tragfähigen Finanzierung. In diesem Modul lernen Sie die wichtigsten Finanzierungsbausteine, aktuelle Fördermittelprogramme und Bürgschaften an praktischen Beispielen kennen.	Stefan Markert	Jörg Bertram	vormittags (online)

Prüfung 08.12.2026 Lars Rodenbach und Anna-Lisa Selter ganztags
(online)

Grundlagen der Beratung zur Unternehmernachfolge

Elemente der Vertragsgestaltung für die Beratung zur Unternehmernachfolge, insbesondere Formen der erfolgsabhängigen Vergütung
Phasenmodell der Unternehmernachfolge
(Steuer-) rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten und Haftungsrisiken für den Nachfolgeberater
Methoden der Unternehmensbewertung zur Ermittlung eines realistischen Kaufpreiskorridors
Möglichkeiten der Kaufpreisfinanzierung für Kaufinteressenten

Vorbereitung von KMUs auf die Unternehmernachfolge

Unternehmensbewertung und Ermittlung eines realistischen Kaufpreiskorridors
Vorbereitung von Unternehmen auf den Prozess der Unternehmernachfolge
- Betriebswirtschaftliche Vorbereitungen
- Steuerliche Vorbereitungen

Vermittlung von KMUs

Erstellung eines Verkaufsexposés und eines OnePagers über das zu vermittelnde Unternehmen
(Vertrauliche) Suche nach geeigneten Kaufkandidaten
Überprüfung der Kaufkandidaten
Durchführung der Due Diligence
Vertragsverhandlung, einschließlich der Verhandlung von Garantien
Signing und Closing

Die Lehrgangsinhalte werden 80 Unterrichtsstunden zzgl. Selbststudium vermittelt. Der Fachlehrgang gliedert sich in zwei Module, die jeweils mit einer Abschlussprüfung enden. Eines der beiden Module wird als Präsenzveranstaltung, das zweite als Online-Angebot verwirklicht.

Lehrmethoden

Kurze Impulsvorträge
Fachvorträge
handlungsorientierte Übungen
Arbeit an Fallstudien

An wen richtet sich der Fachlehrgang „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“?

Der Lehrgang „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“ richtet sich an erfahrene Unternehmensberater, die ihr Fachwissen und ihr Können im Fachbereich der Unternehmernachfolge ausbauen und vertiefen möchten. Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse und Erfahrung in der Unternehmensberatung werden bei den Teilnehmern vorausgesetzt.

Neben der Vermittlung von Grundlagen steht die Vermittlung methodischer Fähigkeiten und umsetzungsrelevanter Skills im Vordergrund dieses Fachlehrgangs.

Hotelempfehlungen

Flandrischer Hof Köln
Flandrische Str. 3-11, 50674 Köln

Dorint Hotel am Heumarkt Köln
Pipinstraße 1, 50667 Köln

Zimmerkontingente im Flandrischen Hof Köln und Dorint Hotel Köln am Heumarkt sind verfügbar.
Das Kontingente ist abrufbar bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn.

Zertifikatsabschluss

Um den Zertifikatslehrgang „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“ nach DIN 33459 (PAS 1064) zu absolvieren, müssen Teilnehmer beide Module belegt und die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden haben.

Das Zertifikat „KMU-Fachberater für Unternehmernachfolge“ qualifiziert Absolventen darin, Gesellschafter von KMUs nachweislich entsprechend der Qualitätsstandards des KMU-Beraterverbandes im Prozess zur Unternehmernachfolge kompetent beraten zu können.

Zahlungsbedingungen

Hinweise und Stornierungsgebühren

Achten Sie auf Fördermöglichkeiten in Ihrem Bundesland!
Falls bis sieben Tage vor Kursbeginn nicht genügend Anmeldungen vorliegen, kann der Kurs seitens des Bundesverbands die KMU-Berater abgesagt oder ein anderer Veranstaltungsort gewählt werden.
Kosten, die Ihnen durch eine Absage oder Änderung entstehen (z. B. Stornogebühren für gebuchte Übernachtungen, Anreisetickets) können wir Ihnen nicht ersetzen.
Die Benennung eines Vertreters anstelle des gemeldeten Teilnehmers ist bis Lehrgangsbeginn möglich.

Alle Kosten sind zzgl. MwSt.
Der Veranstalter behält sich einen eventuellen Austausch von Dozenten und eine terminliche Verschiebung von Abschnitten vor.
Werden Teile des Lehrgangs nicht besucht besteht kein Anspruch auf anteilige Gebührenerstattung.
Es können nicht mehrere Rabatte in Anspruch genommen werden.

Alle Kosten sind zzgl. MwSt.
Der Veranstalter behält sich einen eventuellen Austausch von Dozenten und eine terminliche Verschiebung von Abschnitten vor.
Werden Teile des Lehrgangs nicht besucht besteht kein Anspruch auf anteilige Gebührenerstattung.
Geht uns Ihre Abmeldung bis spätestens vier Wochen vor Lehrgangsbeginn zu, wird keine Gebühr fällig. Bei späterer Absage wird die volle Gebühr erhoben.
Es können nicht mehrere Rabatte in Anspruch genommen werden.